営業AIオートメーション PoC

背景・課題

商談後の議事録整理・提案ドラフト・フォロー文面が担当者ごとにばらつき、CRMへの記録も遅れがちでした。PoCでは「どの工程をAIに任せると再現性が出るか」を短期間で切り分ける必要がありました。

アプローチ

商談前（調査・論点整理）→ 商談中（メモ）→ 商談後（要約・提案・フォロー）の3ブロックに分解し、各ブロックに専用プロンプトと出力フォーマットを定義。CRM連携は読み取り＋下書き投稿までをスコープに据え、本番運用前に権限と承認フローを確認しました。

実装の要点

• 商談メモの構造化要約（論点・宿題・次アクション）
• 提案骨子とメール下書きのテンプレート連動生成
• フォロー漏れ検知のためのタスク・期限の自動抽出
• 営業ナレッジ（過去提案・FAQ）を参照した根拠付き回答

技術構成

• LLM API
• プロンプトテンプレート
• CRM API（読取/下書き）
• 監査ログ

成果・学び

• 商談後の初稿作成時間を大幅に短縮し、担当者は推敲に集中できる状態を確認
• フォロー期限の抜け漏れが可視化され、マネージャーが一覧で追える運用に
• 本番導入に向けた権限設計・承認ステップの要件を具体化